Abençoados com a incrível habilidade de se transformarem de robôs para veículos, armamentos e outras formas mecânicas, os heróicos Autobots e os malignos Decepticons promoveram uma guerra sem fim no mundo natal deles de Cybertron. Agora, depois de eons de conflito, a batalha veio para a Terra onde estas máquinas sentientes lutam como a primeira geração de “robôs em disfarce.” Eles são os Transformers.
Enquanto Shockwave tenta decifrar os mistérios do antigo Transformer conhecido como Alpha Trion, Jazz procura por qualquer Decepticon deixado na terra. Sem saber, seu time está sob a vigilância de um organização militar que tem em posse os restos de Scourge.
De volta a Cybertron, Rumble e Frenzy, em uma missão para reativar os Stuntcons, são pegos desprevenidos por Starscream. Em Iacon, Perceptor e Ultra Magnus falam ao auto conselho Autobot sobre a suspeitas sobre os planos de Shockwave, mas a reunião acaba abruptamente quando a noticia sobre a libertação dos stuntcons Chega à eles.
Enquanto isso, a preparação de Shockwave das piscinas derretidas é interrompida quando os Dinobots invadem Iacon. Ddurante o caos,os Autobots são libertados por seus ex-captores Sandstorm e Broadside e escapam através de antigos túneis abaixo da cidade. Contudo,eles logo descobrem que não estão sozinhos quando o astucioso Decepticon Runabout e um faminto Sharkticon decidiram aparecer.
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